Cibus Nordic Real Estate

Cibus Nordic Real Estate AB har slutfört förvärvet av Forum Estates Holding BV, inklusive dess fastighetsportfölj. I samband med detta har Cibus styrelse beslutat om en nyemission av 13 313 895 aktier till säljarna av Forum Estates. Detta beslutades med stöd av ett bemyndigande från en extra bolagsstämma. Förvärvet innebär att Cibus nu äger över 630 fastigheter i sju länder, vilket breddar och diversifierar deras portfölj. De nyemitterade aktierna är föremål för ett lock-up-avtal som begränsar försäljning under en sexmånadersperiod. Förvärvet har lett till en utspädning av aktierna med cirka 17,5 procent. Cibus planerar att fortsätta expandera i Europa och Norden. Transaktionen har genomförts med hjälp av flera rådgivare, och ett undantagsdokument har registrerats för att möjliggöra handel med de nya aktierna på Nasdaq Stockholm.

Cibus Nordic Real Estate AB has entered into a binding agreement to acquire Forum Estates Holding BV, a company managing grocery and daily goods properties in the Benelux region. The acquisition, valued at approximately EUR 508 million, will be paid for with newly issued Cibus shares, as authorized by an extraordinary general meeting. The agreement involves acquiring all shares in Forum Estates, facilitated by a drag-along provision exercised by its shareholders. The transaction's completion is subject to standard closing conditions, including the agreement of lenders holding at least 90% of Forum Estates' subordinated loan receivables. The deal is expected to be finalized in the first quarter of 2025. Cibus emphasizes that this press release is not an offer to sell or solicit securities and includes forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties.

At the extraordinary general meeting of Cibus Nordic Real Estate AB held on January 14, 2025, several key resolutions were approved. The board of directors was authorized to issue new shares, up to 25% of the existing shares, for the acquisition of Forum Estates Holding BV, deviating from shareholders' preferential rights, and these shares must be issued as contributions in kind. Additionally, the board can issue shares, warrants, or convertible bonds, up to 10% of the existing shares, with or without deviation from preferential rights, and with various payment conditions. The resolution regarding profit distribution was adjusted to accommodate these potential share issues, with a maximum total dividend of EUR 59,224,106.40. Cibus Nordic Real Estate is a real estate company listed on Nasdaq Stockholm Mid Cap, focusing on acquiring, developing, and managing properties in the Nordic region, primarily leased to grocery retail chains.

Valberedningen för Cibus Nordic Real Estate AB föreslår omval av Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Viktoria Skoglund och Nils Styf till styrelsen, samt nyval av Stina Lindh Hök. Stefan Gattberg föreslås som ordförande. Stina Lindh Hök har tidigare varit VD för Nyfosa och har omfattande erfarenhet inom fastighetsbranschen. Valberedningen anser att hon blir ett värdefullt tillskott för Cibus. Övriga förslag från valberedningen kommer att publiceras inför årsstämman den 10 april 2025 i Stockholm. Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap och äger cirka 500 fastigheter i Norden.

Cibus har emitterat seniora icke säkerställda gröna obligationer på 50 miljoner EUR med en löptid på 4 år och en ränta baserad på 3 månaders EURIBOR plus 250 baspunkter. Obligationerna förfaller den 17 januari 2029 och Cibus planerar att notera dem på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. VD Christian Fredrixon uttrycker att emissionen, som var övertecknad, visar starkt investerarstöd och en minskning av obligationsmarginalerna med 150 baspunkter sedan mars 2024. Nordea Bank Abp och OP Corporate Bank plc var bookrunners och Schjødt var legal rådgivare. Cibus är ett fastighetsbolag som fokuserar på fastigheter i Norden med dagligvaruhandelskedjor som hyresgäster.

Cibus Nordic Real Estate AB har genomfört fyra fastighetsaffärer i Norden. De har förvärvat tre livsmedelsbutiker: en Bunnpris i Randaberg för 33,6 miljoner NOK, en Willys i Bollnäs för 46 miljoner SEK och en ICA i Habo för 26,6 miljoner SEK. Alla förvärv finansieras med 50 procent belåning och sker genom bolagsförvärv. De har också sålt en Coop-butik i Ängelholm för 20 miljoner SEK, vilket överstiger det bokförda värdet. VD Christian Fredrixon uttrycker stolthet över att ha använt kapital från september 2024 effektivt och ser fram emot 2025. Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap med över 470 fastigheter i Norden, fokuserat på dagligvaruhandelskedjor som hyresgäster.

Cibus Nordic Real Estate AB har ingått avtal om att förvärva 31 livsmedelsbutiker i Danmark från ATP Ejendomme A/S för 879 miljoner DKK, motsvarande cirka 118 miljoner EUR. Förvärvet delas upp i två delar: den första delen omfattar 22 fastigheter med tillträde i december 2024, och den andra delen omfattar 9 fastigheter med tillträde i februari 2025, förutsatt att hyresgästerna inte utnyttjar sina förköpsrätter. Totalt uppgår den uthyrningsbara ytan till cirka 36 200 kvm med årliga hyresintäkter på cirka 55,4 miljoner DKK. Fastigheterna är belägna på Jylland, Fyn och Själland och har en ekonomisk uthyrningsgrad på 100 procent. Cibus finansierar förvärvet med eget kapital och banklån.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har bekräftat att de är i förhandlingar om ett möjligt förvärv av en dansk supermarketportfölj, men det finns ingen garanti för att affären kommer att genomföras. Företaget utvärderar löpande strategiska möjligheter som stämmer överens med deras tillväxtmål i Norden och Kontinentaleuropa. Cibus betonar vikten av transparens och lovar att informera intressenter vid betydande utvecklingar. Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap, med fokus på att förvärva och förvalta fastigheter i Norden. De har över 450 fastigheter, med stora hyresgäster som Kesko, Tokmanni, Coop Sverige, S-gruppen, Dagrofa och Lidl.

Cibus Nordic Real Estate AB överväger att förvärva Forum Estates Holding BV, en fastighetsägare inom livsmedel och dagligvaror i Benelux, för att skapa en paneuropeisk plattform. Förvärvet omfattar 149 fastigheter värda cirka 508 miljoner EUR och förväntas öka intjäningen per aktie med 3-5% från första dagen. Transaktionen, som är villkorad av godkännande från Cibus styrelse och aktieägare, innebär att Cibus emitterar nya aktier för att betala förvärvet. Cirka 68% av Forum Estates investerare har redan åtagit sig att delta i transaktionen, och de återstående 32% kan tvingas delta genom en drag along-bestämmelse. Cibus planerar att slutföra förvärvet under första kvartalet 2025, vilket också inkluderar att uppta ytterligare belåning för likviditet. Transaktionen förväntas bidra positivt till Cibus finansiella ställning och möjliggöra ytterligare tillväxt i Europa.

The Nomination Committee of Cibus Nordic Real Estate AB proposes Stefan Gattberg as Chairman of the Board at the upcoming Annual General Meeting on April 10, 2025. Gattberg, who co-founded the investment firm Altaal and has extensive experience in the Nordic real estate and infrastructure markets, has been a board member since 2020. The current Chairman, Patrick Gylling, will not seek re-election as Chairman but is open to remaining a board member. The Nomination Committee's full proposal will be detailed in the notice for the Annual General Meeting. Cibus is a real estate company listed on Nasdaq Stockholm Mid Cap, focusing on acquiring and managing properties in the Nordics.