Cibus Nordic Real Estate överväger riktad nyemission för tillväxt

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag meddelat att styrelsen har beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier. Syftet med denna nyemission är att finansiera framtida förvärv i enlighet med bolagets tillväxtstrategi. Pareto Securities AB och Nordea Bank Abp har utsetts som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners för att utreda förutsättningarna för emissionen.

Den Riktade Nyemissionen

Den planerade nyemissionen av cirka 5,7 miljoner aktier kommer att genomföras genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, där emissionskursen och allokeringen av aktierna fastställs. Detta förfarande förväntas avslutas innan handeln på Nasdaq Stockholm den 11 september 2024.

Bakgrund och motiv

Cibus är ett nordiskt fastighetsbolag som fokuserar på fastigheter för dagligvaror. Under första halvan av 2024 har bolaget ökat sitt kassaflöde och intjäningsförmåga per aktie för fjärde kvartalet i rad. Tillväxten har drivits av indexlänkade hyreshöjningar, omförhandlade hyresavtal, refinansiering av obligationer och förvärv av sex livsmedelsfastigheter i Sverige.

VD Christian Fredrixon kommenterar: ”Det nuvarande marknadsklimatet erbjuder ytterligare värdeskapande tillväxtmöjligheter och Cibus har redan identifierat flera lovande möjligheter att förvärva attraktiva fastigheter som är i linje med vår befintliga fastighetsportfölj och företagsstrategi.”

Emissionslikvidens användning

Nettolikviden från den riktade nyemissionen är avsedd att användas för att finansiera förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer i enlighet med Cibus tillväxtstrategi. Bolaget har en stark förvärvspipeline och kan komma att genomföra ytterligare nyemissioner för att finansiera dessa förvärv.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har bedömt att en riktad nyemission är mer fördelaktig än en företrädesemission, då det ger bolaget möjlighet att bredda sin aktieägarkrets med institutionella investerare och säkerställa finansiering snabbare.

Lock-up

Förutsatt att nyemissionen genomförs, kommer bolagets VD och CFO att åta sig att inte avyttra sina aktier under en period om 90 dagar efter emissionen.

Rådgivare

Pareto Securities AB och Nordea Bank Abp agerar som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med emissionen.

Slutsats

Cibus Nordic Real Estate AB:s beslut att utreda en riktad nyemission är ett strategiskt steg för att stärka sin position inom dagligvarufastigheter i Norden. Med en stark förvärvspipeline och en tydlig tillväxtstrategi är bolaget väl positionerat för att dra nytta av nuvarande marknadsmöjligheter.

För investerare kan detta vara ett tillfälle att överväga att hålla sina positioner i Cibus, då bolagets tillväxtpotential och strategiska förvärv kan leda till långsiktigt värde.