År 2024 har varit en berg-och-dalbana för NFO Drives, men trots en minskad omsättning jämfört med föregående år har företaget lyckats uppnå ett positivt EBIT-resultat under andra halvåret. Denna vändning är ett resultat av en stärkt bruttomarginal, som har förbättrats genom effektivare kostnadsstrukturer och en ny design av deras populära Optimal 2,2kW-modell.

Företaget har sett ett positivt inflöde av nya kunder, särskilt i Benelux-regionen, vilket ger framtidstro. Även om volymnedgången hos deras största kund har påverkat omsättningen, ligger den för 2024 i linje med 2023 när denna faktor exkluderas.

En av de mest betydande framgångarna för NFO Drives i år har varit den förbättrade bruttomarginalen, som har stärkts under andra halvåret. Företaget planerar att fortsätta denna trend genom att tillämpa liknande kostnadsbesparingar på resten av produktportföljen, med målet att ytterligare stärka bruttomarginalen under andra halvan av 2025.

Produktutvecklingen går enligt plan och fälttester pågår hos utvalda kunder med mycket positiv respons. NFO Drives förväntar sig att kunna leverera de nya 5,5kW och 18,5kW-modellerna till en bredare kundkrets under andra halvåret 2025.

Trots att deras största kund kommer att avveckla delar av sin produktlinje under 2025, vilket kommer att påverka NFO Drives från och med kvartal två, har företaget vidtagit försiktighetsåtgärder genom att skriva ner den uppskjutna skattefordran. Osäkerheten i marknaden gör att företaget avstår från att ge en prognos för resten av 2025, men de är fast beslutna att nå sitt mål om en omsättning på 100 Mkr, även om tidsramen nu är mer osäker.

För investerare kan NFO Drives ses som en intressant möjlighet. Trots osäkerheter i marknaden visar företaget stark potential med sin förbättrade bruttomarginal och nya produktutvecklingar. Vi rekommenderar att hålla kvar vid aktien för att se hur dessa framtida utvecklingar spelar ut.