Fleming Properties AB: Företrädesemission Övertecknad med 102,3% - Inga Garantiåtaganden Aktiveras

Fleming Properties AB ("Fleming" eller "Bolaget") har meddelat det preliminära utfallet av sin företrädesemission av högst 59 500 000 aktier, för vilken teckningsperioden avslutades den 24 juni 2024. Det preliminära utfallet indikerar att 53 947 880 aktier, motsvarande cirka 90,7 procent av företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Dessutom har teckningsanmälningar för 6 919 131 aktier, motsvarande cirka 11,6 procent av företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Sammanlagt utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 102,3 procent av företrädesemissionen.

Detta innebär att företrädesemissionen är övertecknad och att inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget en likvid om cirka 291,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till emissionen.

Bakgrund och Genomförande

Den 29 maj 2024 offentliggjorde Fleming att styrelsen i bolaget hade beslutat om företrädesemissionen med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 27 maj 2024. Teckningsperioden i företrädesemissionen löpte från 10 juni till och med 24 juni 2024.

Meddelande om Tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet som bolaget publicerade den 5 juni 2024. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 26 juni 2024. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Slutligt Utfall

Det slutgiltiga utfallet av företrädesemissionen förväntas att publiceras den 25 juni 2024. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 3 juli 2024. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan stöd av teckningsrätter förväntas inledas på Spotlight Stock Market omkring den 9 juli 2024.

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legala rådgivare för bolaget och Advokatfirman Schjødt är legala rådgivare till Pareto Securities i samband med företrädesemissionen.

Analys och Rekommendation

Det preliminära utfallet av företrädesemissionen visar på starkt förtroende från marknaden för Fleming Properties AB. Överteckningen och det faktum att inga garantiåtaganden behövde aktiveras tyder på en robust efterfrågan och en positiv syn på bolagets framtidsutsikter. Den tillförda likviden på cirka 291,6 MSEK kommer att stärka bolagets finansiella ställning och ge dem möjlighet att fortsätta sin strategi för långsiktig tillväxt och avkastning.

Med tanke på den starka efterfrågan och bolagets stabila position inom fastighetssektorn, rekommenderas investerare att hålla sina aktier i Fleming Properties AB för att dra nytta av den förväntade långsiktiga avkastningen.