Evolear AB har offentliggjort sitt avtal om att förvärva Solution International Ltd, en ledande aktör inom utveckling av privatmärken och licensierade produkter för barn och föräldrar. Detta förvärv, som uppgår till 160 MSEK, kommer att betalas genom nyemitterade aktier i Evolear samt en köpeskillingsrevers. Transaktionen representerar ett omvänt förvärv och är villkorad av flera faktorer, inklusive godkännande på bolagsstämma och dispens från budplikt.

Solution International har en stark finansiell ställning med en omsättning på 11,3 MGBP och ett EBITDA på 1,25 MGBP under 2024. Bolaget förväntas öka sin lönsamhet ytterligare under kommande år. Evolear, som tidigare fokuserade på edtech-lösningar, kommer att avyttra sin nuvarande verksamhet för att möjliggöra en smidig integration av Solution.

Denna transaktion innebär en betydande förändring för Evolear, både vad gäller affärsmodell och aktieägarsammansättning. Efter förvärvet kommer nuvarande aktieägare att inneha cirka 10,08 procent av aktierna, medan säljaren av Solution kommer att äga majoriteten. För att säkerställa en framgångsrik övergång, kommer Evolear att genomgå en ny noteringsprocess på Spotlight.

Med tanke på Solutions starka marknadsposition och finansiella resultat, kan detta förvärv erbjuda Evolear en strategisk fördel på den globala marknaden för barnprodukter. För investerare kan det dock innebära en ökad risk på kort sikt på grund av den betydande omstruktureringen av bolaget. Därför rekommenderas en 'hold'-strategi tills mer information om integrationens framgång och bolagets framtida finansiella prestation blir tillgänglig.