Syncro B

Syncro Group AB (publ) planerar en företrädesemission för att samla in cirka 9,2 miljoner SEK före emissionskostnader, med syfte att stärka rörelsekapitalet och finansiera tillväxtaktiviteter. Vid fullt utnyttjande av tillhörande teckningsoptioner kan ytterligare cirka 5,8 miljoner SEK tillföras. Aktieägare registrerade den 16 april 2025 får uniträtter som kan användas för att teckna units bestående av två B-aktier och en teckningsoption. Teckningskursen är 0,52 SEK per unit, och teckningsoptionerna är vederlagsfria. Teckningsperioden pågår från 22 april till 6 maj 2025. Emissionen är till fullo täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsoptioner kan användas för att teckna nya B-aktier mellan 3 november och 17 november 2025. Eminova Partners Corporate Finance AB och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är rådgivare i processen. Syncro Group är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market med en AI-plattform för influencer marketing. Informationen i pressmeddelandet är inte avsedd för distribution i vissa jurisdiktioner och utgör inte ett offentligt erbjudande. Framåtriktade uttalanden i meddelandet är baserade på antaganden och kan skilja sig från faktiska resultat.

Syncro Group har avslutat nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO7, som varade från 31 mars till 11 april 2025. Teckningskursen fastställdes till 0,50 SEK per aktie. De som nyttjade optionerna har fått interimsaktier, vilka kommer att omvandlas till vanliga aktier inom två veckor. Antalet aktier i Syncro Group ökade med 1 837 B-aktier, vilket resulterar i en total ökning av aktiekapitalet med cirka 918,5 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte nyttjat optionerna är cirka 0,01 procent. Mangold Fondkommission AB och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerade som finansiell och legal rådgivare. Syncro Group är noterat på Spotlight Stock Market och specialiserar sig på AI-plattformar för influencer marketing. Informationen i pressmeddelandet är föremål för legala restriktioner i vissa jurisdiktioner och utgör inte ett erbjudande om att förvärva värdepapper i USA eller andra angivna länder.

Syncro Group AB höll en extra bolagsstämma den 11 april 2025 där flera beslut fattades med nödvändig majoritet. Bolagsordningen ändrades för att justera gränserna för aktiekapital och antal aktier. Aktiekapitalet minskades med 4 253 470,80 kronor för att öka det fria egna kapitalet, utan att dra in några aktier. Samtidigt genomfördes en företrädesemission som ökar aktiekapitalet med högst 9 215 853,40 kronor. Stämman godkände också en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt en riktad emission till vissa garanter. Beslut fattades även om att bemyndiga styrelsen att göra mindre justeringar av besluten. För mer information hänvisas till bolagets hemsida och pressmeddelanden. Syncro Group är ett noterat företag med en AI-plattform för influencer marketing och har kontor i Sverige och Danmark.

Syncro Group arbetar med att expandera sin produkt- och tjänsteportfölj samt tillgängliggöra fler mediafönster för att möta marknadens efterfrågan. VD Ebbe Damm uttrycker stolthet över bolagets förmåga att snabbt omvandla idéer till konkreta erbjudanden som svarar mot kundernas behov, vilket förväntas gynna både kundernas och bolagets tillväxt. Syncro Group är noterat på Spotlight Stock Market och specialiserar sig på influencer marketing med hjälp av en egenutvecklad AI-plattform. Bolaget har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information kan man kontakta Ebbe Damm, VD för Syncro Group.

Syncro Group, lett av VD Ebbe Damm, använder sin AI-plattform och kreativa team för att effektivt möta kundernas behov. Företaget ser fram emot att utveckla nya kundrelationer för att växa både internationellt och lokalt. Syncro Group är noterat på Spotlight Stock Market och fokuserar på influencer marketing. Huvudkontoret ligger i Stockholm, med kontor även i Danmark. För mer information kan man besöka deras webbplats.

Syncro Group erbjuder teckningsoptioner av serie TO7 som, om fullt utnyttjade, kan tillföra företaget cirka 1 miljon SEK före emissionskostnader. Innehavare måste teckna aktier senast den 11 april 2025 eller sälja optionerna senast den 8 april 2025 för att undvika att de förfaller värdelösa. Teckningskursen är 0,50 SEK per aktie, vilket är högre än den nuvarande aktiekursen, och företaget rekommenderar därför att inte utnyttja optionerna. Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet och antalet aktier, vilket leder till en utspädning på cirka 10,1 procent. Mangold Fondkommission AB och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är rådgivare i processen. Informationen i meddelandet är föremål för legala restriktioner i vissa jurisdiktioner och får inte distribueras där det skulle vara olagligt.

Martin Krona, en erfaren ledare inom Nordens marknadsföringssektor, har blivit utsedd till operativ chef (COO) för Syncro Group. Han har tidigare varit CEO för GroupM Sverige, en del av mediakonglomeratet WPP. Martin har en ekonomisk bakgrund med utbildning från Stockholms universitet och Harvard Business School. Han har även representerat branschen i olika branschförbund. Som COO för Syncro Group kommer han att ansvara för bolagets marknadsstrategi med målet att uppnå lönsam tillväxt. Syncro Group erbjuder en AI-driven plattform inom influencer marketing, och företagets CEO, Ebbe Damm, uttrycker stolthet över bolagets utveckling och välkomnar Martin till teamet. Syncro Group är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Sverige och Danmark.

Aktieägarna i Syncro Group AB kallas till en extra bolagsstämma den 11 april 2025 i Stockholm. För att delta måste aktieägare vara registrerade senast den 3 april 2025 och anmäla sig senast den 7 april 2025. De som har förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att delta. På dagordningen finns beslut om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet, godkännande av styrelsens beslut om emissioner, och bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar. Förslagen kräver olika grader av majoritet för att godkännas. Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande integritetspolicy. Handlingar inför stämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress och webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen finns det totalt 17 727 403 röster i bolaget. Styrelsen och VD ska lämna upplysningar om det begärs och om det inte skadar bolaget.

Styrelsen för Syncro Group har beslutat om en emission av units, bestående av B-aktier och teckningsoptioner, som är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma. Emissionen är fullt säkerställd och syftar till att stärka bolagets rörelsekapital och stödja tillväxtaktiviteter. Aktieägare kommer att erhålla uniträtter som ger dem möjlighet att teckna units. Teckningskursen är satt till 0,52 SEK per unit. Emissionen förväntas inbringa cirka 9,2 miljoner SEK och kan potentiellt ge ytterligare 5,8 miljoner SEK vid full utnyttjande av teckningsoptionerna. Emissionen har garantiåtaganden från både interna och externa parter. En extra bolagsstämma är planerad för att godkänna emissionen och andra relaterade beslut. Bolaget har också refinansierat ett befintligt lån och tagit upp brygglån för att säkerställa likviditeten fram till emissionens genomförande.

Syncro Group rapporterar ett positivt rörelseresultat för helåret 2024. Under fjärde kvartalet var nettoomsättningen 18,9 miljoner kronor, och EBITDA var -5,9 miljoner kronor. För helåret var nettoomsättningen 145,3 miljoner kronor med ett positivt EBITDA på 4,1 miljoner kronor. Bolaget har genomfört betydande förändringar för att fokusera på sin tekniska plattform inom influencer marketing, vilket har lett till en ökad soliditet och minskad skuldsättning. En nyemission genomfördes under fjärde kvartalet, vilket resulterade i ett kapitaltillskott på cirka 15 miljoner kronor. Efter periodens slut meddelades att en styrelseledamot avgår och att dotterbolaget WeAreCube ansöker om konkurs. Syncro fortsätter sin omstrukturering för att minska kostnader och öka försäljningstakten. VD Ebbe Damm uttrycker förtroende för framtiden och tackar aktieägare och partners för deras stöd.