Syncro Group's Rights Issue Raises 9.2 MSEK
Syncro Group's recent rights issue successfully raises 9.2 MSEK, strengthening its capital for future growth.
Sammanfattning
Syncro Group's rights issue concludes with a 9.2 MSEK raise, aimed at enhancing working capital and funding growth activities.
Syncro Group AB has successfully concluded its rights issue, raising approximately 9.2 MSEK before expenses. The issue, which closed on May 6, 2025, was subscribed to 33.6% by existing shareholders, with the remaining 66.4% covered by guarantors. This strategic financial move is set to bolster Syncro Group's working capital and finance its growth initiatives, as well as repay bridge loans.
The subscription price for this rights issue was set at 0.52 SEK per unit, equivalent to 0.26 SEK per share. With the registration of this issue expected by week 22 of 2025, the company is poised for a significant capital increase from 4,608,404.32 SEK to 13,824,257.72 SEK, alongside an increase in B-shares from 17,724,120 to 53,169,710, resulting in a dilution of approximately 66.66%.
Moreover, the issuance of TO9 B series warrants provides an opportunity for further capital increase. Each warrant allows the holder to subscribe for new shares between November 3 and November 17, 2025, at 0.325 SEK per share. If fully exercised, these warrants could further increase the capital by 4,607,926.70 SEK and the number of B-shares to 70,892,505, leading to a total dilution of approximately 75%.
The financial backing from guarantors, who receive compensation in cash or units, demonstrates strong investor confidence in Syncro Group's strategic direction. The involvement of Eminova Partners Corporate Finance AB and Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB as advisors underscores the professionalism and strategic planning behind this capital raise.
Given the successful completion of this rights issue and the company's clear focus on growth and innovation, investors might consider holding onto their shares. Syncro Group's commitment to enhancing its market position through strategic investments in the digital economy could yield positive returns in the long term.
Källa
Sammanfattning
Syncro Group AB har avslutat sin nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket resulterade i ett totalt tecknat belopp på cirka 3,1 miljoner SEK, motsvarande 33,6 procent av emissionen. Resterande del tecknades av garanter. Emissionen tillför bolaget cirka 9,2 miljoner SEK före emissionskostnader, vilket ska användas för att stärka rörelsekapitalet, finansiera tillväxtaktiviteter och återbetala brygglån. Teckningskursen var 0,52 SEK per unit. Efter registrering vid Bolagsverket kommer betalda tecknade units att omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna nya aktier mellan den 3 och 17 november 2025. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet och antalet B-aktier, vilket leder till en utspädning av kapitalet och rösterna i bolaget. Garanter får ersättning i form av kontanter eller nyutgivna units. Eminova Partners Corporate Finance AB och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar som rådgivare i emissionen. Syncro Group är ett techbolag som investerar i den digitala ekonomin och har sitt huvudkontor i Stockholm. Informationen i pressmeddelandet är inte avsedd för distribution i vissa länder och innehåller framåtriktade uttalanden som är föremål för risker och osäkerheter.
