H&D Wireless Sweden Holding AB Slutför Företrädesemission - 8,6 MSEK Tillförs Bolaget

...

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) har avslutat sin företrädesemission och erhållit ett slutgiltigt utfall som tillför bolaget cirka 8,6 MSEK före avdrag för kostnader och kvittningar.

H&D Wireless Sweden Holding AB Slutför Företrädesemission - 8,6 MSEK Tillförs Bolaget

Sammanfattning

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) har avslutat sin företrädesemission och tillfört bolaget cirka 8,6 MSEK. Emissionen tecknades till 42 procent med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter, medan resterande 58 procent täcks av garantiåtaganden. Emissionslikviden kommer att användas för att stärka bolagets kapitalbas och stödja dess fortsatta tillväxt.

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades den 8 juli 2024. Det slutgiltiga resultatet, som är i linje med det preliminära resultatet, visar att 336 703 440 aktier, motsvarande cirka 39 procent av Företrädesemissionen tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 27 389 680 aktier, motsvarande cirka 3 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 42 procent av de erbjudna aktierna. Därmed kommer garantiåtaganden om 497 469 020 aktier, motsvarande cirka 58 procent av erbjudna aktierna, att behöva utnyttjas.

Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras en emissionslikvid om cirka 8,6 MSEK före avdrag för kostnader och kvittningar hänförliga till Företrädesemissionen. Den 11 juni 2024 meddelade styrelsen i H&D Wireless, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2024, ett beslut om en företrädesemission om upp till cirka 8,6 MSEK.

Företrädesemissionen omfattade totalt 863 419 914 aktier, varav 23 869 630 A-aktier och 312 833 810 B-aktier, motsvarande cirka 39 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 27 389 680 B-aktier, motsvarande cirka 3 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Således är Företrädesemissionen tecknad med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter till motsvarande cirka 42 procent och att garantiåtaganden om 497 469 020 aktier, motsvarande cirka 58 procent av de erbjudna aktierna därmed kommer att utnyttjas. Betalning för de aktier som tilldelas de parter som ingått garantiåtaganden kommer att erläggas genom kvittning av utestående lån.

Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 8,6 MSEK före avdrag för kostnader och kvittningar hänförliga till Företrädesemissionen. Samtliga tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det EU-tillväxtprospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 20 juni 2024. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 10 juli 2024.

Genom Företrädesemissionen kommer H&D Wireless aktiekapital att öka med 8 615 621,40 SEK, från 8 634 199,14 SEK till 17 249 820,54 SEK, och antalet aktier med 861 562 140 aktier, från 863 419 914 aktier till 1 724 982 054 aktier, vilket innebär att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till 49 597 034 och antalet B-aktier kommer att uppgå till 1 675 385 020.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA B) förväntas att vara den 29 juli 2024. Handel med de nya B-aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 31, 2024.

Utöver detta erhåller emissionsgaranter 22,5 procent i garantiarvode genom kvittning mot nya B-aktier till samma villkor som i Företrädesemissionen, vilket summerar till totalt 112 500 000 B-aktier motsvarande cirka 1,1 MSEK.

H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över 2,5 miljon radiomoduler som byggs in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Bland kunderna kan nämnas Volvo Cars, Volvo AB, AstraZeneca och Atlas Copco. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med G&W Fondkommission AB som Certified Adviser.

Med tanke på bolagets starka kundbas och marknadsledande teknologi inom radiopositionering och AI, är det rimligt att förvänta sig att H&D Wireless kommer att fortsätta sin tillväxtresa. Emissionslikviden på 8,6 MSEK kommer att stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra ytterligare investeringar i utveckling och expansion. För investerare som söker exponering mot en innovativ aktör inom Industry 4.0 och smarta städer, kan H&D Wireless vara ett attraktivt alternativ.

...

Källa

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission

Sammanfattning

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) (H&D Wireless) har avslutat sin företrädesemission av aktier, som tecknades till 42 procent. 39 procent av aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter och 3 procent utan. Resterande 58 procent täcks av garantiåtaganden. Företrädesemissionen tillför bolaget cirka 8,6 MSEK före kostnader och kvittningar. H&D Wireless aktiekapital ökar från 8,6 MSEK till 17,2 MSEK och antalet aktier från 863 miljoner till 1,724 miljarder. Handel med nya B-aktier förväntas börja vecka 31, 2024. Emissionsgaranter får 22,5 procent i garantiarvode genom kvittning mot nya B-aktier. Information om tilldelning kommer att distribueras den 10 juli 2024 och betalning ska ske inom tre bankdagar.

Relaterade nyheter