Curasight

Översikten presenterar transaktioner kopplade till deltagande i "Right Issue 2025" för bolaget Curasight. Fem personer från företagets ledning och styrelse deltog, inklusive styrelseordföranden Kirsten Drejer, vice ordföranden Lars Trolle, VD och CFO Ulrich Krasilnikoff, CMO och CSO Andreas Kjær, samt medgrundaren Jacob Madsen. Sammanlagt köptes 2,712,328 nya aktier till ett totalt värde av 5,370,409.44 DKK. För mer information om Curasight kan Ulrich Krasilnikoff kontaktas via telefon eller e-post.

The agenda for Curasight's Annual General Meeting includes several key items. The Board of Directors will report on the company's activities over the past financial year and seek approval for the annual report. They propose that the 2024 financial results be carried forward to the next year. The meeting will also involve the election of board members, with proposals for re-election of current members, and the re-election of PricewaterhouseCoopers as the company's auditor. There are proposals for new resolutions, including the introduction of an incentive program involving the issuance of up to 7,100,000 warrants to key personnel, which aims to align their interests with those of the shareholders. This program is designed to retain and attract talent and is seen as strategically important for the company's growth. The warrants will be issued at market value, and the program may result in a 10% dilution of the company's share capital. The Board also seeks authorisation for the chairman to register the resolutions and make necessary amendments as required by authorities. Most agenda items require a simple majority vote, while the incentive program requires a two-thirds majority. Shareholders have rights to attend, vote, and submit questions at the meeting. Information and documents related to the meeting are available on the company's website. The meeting will be conducted in Danish.

Ingen prospekt har upprättats för den aktuella företrädesemissionen. Företaget har istället tagit fram ett informationsdokument enligt artikel 1.4 db) i EU-förordningen 2024/2809, som finns tillgängligt på företagets webbplats. Dokumentet ger mer information om företrädesemissionen och företaget och följer bilaga IX i prospektförordningen (EU) 2017/1129. Viktiga datum inkluderar handel med teckningsrätter från 30 april till 14 maj 2025, teckningsperiod från 2 maj till 16 maj 2025, och det förväntade publiceringsdatumet för resultatet den 21 maj 2025. Sedermera Corporate Finance AB är global koordinator och bokförare, DLA Piper är juridisk rådgivare, och Danske Bank A/S är avvecklingsagent. Kontakter för mer information är tillgängliga för både företrädesemissionen och företaget.

The Phase 1 trial is a significant step for Curasight in advancing its theranostic platform and establishing itself as a therapeutic company. Curasight is collaborating with Premier Research, a Clinical Research Organization experienced in international diagnostic and therapeutic trials with radiopharmaceutical agents, to ensure the trial's efficient execution. The trial aims to investigate Curasight’s uTREAT ligand as a treatment for Glioblastoma patients scheduled for brain surgery. The trial design is based on previous research and discussions with experts. Curasight's uTREAT platform is part of its uPAR theranostic solution, which includes uTRACE for diagnostics and uTREAT for targeted treatment in brain cancer. Premier Research specializes in clinical trial management, particularly in oncology and neuroscience. For more information, contact Curasight's CEO, Ulrich Krasilnikoff.

Curasight is conducting a rights issue where existing shareholders registered by May 1, 2025, receive 43 subscription rights per share. Eighteen rights allow the purchase of one new share at DKK 1.98 each. Full subscription could raise approximately DKK 100 million before costs. The issue is backed by commitments totaling about DKK 47 million, covering 47% of the issue. The subscription period runs from May 2 to May 16, 2025, with trading of rights from April 30 to May 14, 2025. No prospectus is prepared; instead, an information document is available. The rights issue is primarily for investors in Denmark and Sweden, with restrictions in other regions. Sedermera Corporate Finance is coordinating, with DLA Piper as legal advisor and Danske Bank as the settlement agent. The announcement also includes legal disclaimers and notes on forward-looking statements.

Presentationerna kommer att omfatta en genomgång av nyemissionen av aktier och en uppdatering om företagets framsteg under första kvartalet 2025. Dessutom kommer ledningen att informera investerare om de senaste utvecklingarna under första kvartalet och förväntade nyheter om pipeline. HC Andersen Capitals presentation kommer att sändas live mellan 13:00 och 13:30 (CET) fredagen den 2 maj 2024 med fokus på den pågående nyemissionen. En arkiverad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig på HC Andersen Capitals och Curasights webbplatser efter att presentationen är avslutad. För mer information om Curasight kan man kontakta Ulrich Krasilnikoff, VD, via telefon eller e-post.

Curasight has prepared a disclosure document for a Rights Issue in compliance with the EU Prospectus Regulation. This document is registered with the Danish Financial Supervisory Authority and is available on Curasight's website. Shareholders can subscribe to new shares through their financial institutions using a subscription form provided on the website. Key dates include the trading of subscription rights from April 30 to May 14, 2025, and the subscription period from May 2 to May 16, 2025. The outcome will be published on May 21, 2025. Each existing share will entitle the holder to 43 subscription rights, and 18 rights are needed to subscribe for one new share. Sedermera Corporate Finance AB is coordinating the issue, with DLA Piper as legal advisor and Danske Bank as the settlement agent. Contact details for further information are provided for both Sedermera Corporate Finance and Curasight's CEO, Ulrich Krasilnikoff.

Under 2024 upplevde Curasight ett hektiskt år med framsteg inom klinisk utveckling trots en utmanande makroekonomisk miljö. Företaget intensifierade sina affärsutvecklingsaktiviteter och diskussioner med branschaktörer om potentiella strategiska partnerskap, vilket stärkte deras strategiska investerarbas. Curium och Pentwater kommer att bli aktieägare i samband med en kapitalanskaffning under första halvåret 2025. Curasight fortsatte att arbeta med sin strategi för att påskynda den kliniska utvecklingen av uTREAT®, med hjärncancer som första indikation för en klinisk prövning. Företaget siktar på att utveckla både diagnostiska och terapeutiska alternativ parallellt. Finansiellt redovisade Curasight en bruttovinstförlust på -32,731 kDKK, en rörelseförlust på -40,367 kDKK, och en förlust före skatt på -42,336 kDKK. Årets förlust uppgick till -36,836 kDKK, med totala tillgångar på 23,688 kDKK och en soliditet på 32,6%. Resultatet per aktie var -1,74 DKK. Bland årets affärshöjdpunkter ingick att Curasight uppnådde flera milstolpar i samarbetet med Curium Inc. för utvecklingen av uTRACE® PET-avbildningsteknik för prostatacancer. De fick godkännande från EMA för en klinisk prövning av uTRACE® som ett icke-invasivt alternativ till traditionella biopsier. De första patienterna inkluderades i en fas 2-studie, och företaget genomförde riktade emissioner av aktier och säkrade en lånefacilitet. En rättighetsemission blev kraftigt övertecknad. Curasight meddelade också hjärncancer som den första indikationen för uTREAT och offentliggjorde en internationell patentansökan för teknologin. De ingick även ett avtal med Curium för leverans av Lutetium-177 för uTREAT.

Curasight's CEO, Ulrich Krasilnikoff, reported that during the first quarter of 2025, the company focused on securing financial resources to advance its uTRACE® and uTREAT® platforms. Despite macroeconomic challenges, Curasight announced a rights issue to raise approximately DKK 100 million, with DKK 65 million already secured. This includes DKK 47 million from pre-subscriptions and guarantee commitments, notably from new strategic shareholders Curium and Pentwater. The company anticipates achieving key clinical milestones in 2025, including the completion of a phase II study in prostate cancer and a phase I study in aggressive brain cancer. Financial results for Q1 2025 show a gross loss of kDKK -4,699, an operating loss of kDKK -6,209, and a loss before tax of kDKK -6,579. The loss for the period was kDKK -5,204, with total assets at kDKK 17,660 and an equity ratio of 14.2%. Earnings per share were DKK -0.25. These figures are compared to the same period in 2023, which showed larger losses and a higher equity ratio. For more details, contact Ulrich Krasilnikoff.

Curasight plans a Rights Issue to raise approximately DKK 100 million, with a subscription price set at DKK 1.98 per share. Existing shareholders will receive one subscription right per share, where 18 rights allow the purchase of 43 new shares. The issue is supported by commitments from partners like Curium and Pentwater, covering 27.7% of the offering, and external guarantees covering an additional 19.3%, totaling about 47% coverage. The record date is 1 May 2025, with the subscription period from 2 to 16 May 2025. The proceeds will fund ongoing clinical trials and operations until mid-2026. No prospectus will be issued; instead, an information document will be published. The offering is not registered in several jurisdictions, including the US, and is aimed at qualified investors in the EEA and UK.